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この記事の要点 契約後に出た要望は、対象範囲外になる Salesforceの導入では、契約のあとに「そういえば、これもできるようにしたい」という要望が出ることがあります。 提案のときに伝えていなかった課題は、解決の対象範…

この記事の要点 1つの案件に、商談がいくつも並ぶ業務とは Salesforceの商談は、1件ずつ作り、1件ずつ進める作りです。ところが、次のような業務では、1つの案件に商談がいくつも並び、1つが決まれば残りは終わります。…

この記事の要点 最近の情報漏洩では、クラウドに入るためのログイン情報（APIキー、トークン、IDとパスワード）を盗まれ、正規の利用者として入られる手口が目立ちます。暗号化していたデータが、復号の鍵ごと読み出された事例も公…

この記事の要点 SalesforceのAI連携の課金とは（MCP・Flex Credits） 2026年9月17日、Salesforceは公式ヘルプ「Understand AIforce Impact」で、AIエージェン…

この記事の要点 保険の満期、メンテナンスの期限、試乗から2週間。お客様にアポを取るとき、確認する日付はどこにありますか。 営業会議で配られる「今週アポを取るお客様」の一覧が、マネジャーのExcelの手作業でできていないか…

この記事の要点 Salesforceに問い合わせ（リード）を集めて、媒体別に数えている。でも、そのうち何件が商談になったのかは、答えられない。 この記事では、問い合わせを商談につなげて見るために、導入後に見直したいことを…

この記事の要点 導入の設定を始めたところで、「その機能は、契約している範囲では使えません」と分かった。 お客様は、契約の前に伝えたと言う。提供する側は、聞いていないと言う。 こうした「言った、聞いていない」は、私の経験で…

この記事の要点 毎月ご注文をいただいているお客様に、最後に訪問したのはいつか。会社として、すぐに答えられるでしょうか。 営業会議で「この会社、最後に行ったのはいつ？」と聞いたとき、担当者の記憶に頼っていないか、確認してみ…

この記事の要点 AIエージェントの「想定外の動作」とは 2026年10月9日、Claudeを開発するAnthropicは、AIが意図しない操作をしていた例を公表しました。評価試験や社内での利用の中で見つかったものです。 …

この記事の要点 AIとSalesforceの接続で、権限を見直す理由 企業の情報漏洩のニュースが増えています。原因はさまざまですが、後から問われるのは「誰が、どこまで見られる状態になっていたか」です。 AIとSalesf…