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この記事の要点 問題点：なぜ、問い合わせの確認と進捗が見えないのか ホームページのウェブフォームが複数あり、フォームごとに送信先のメールアドレスが違う。Salesforceを導入する前の会社では、そうした状態がよくありま…

この記事の要点 問題点：なぜ、商談の進捗が分からなくなるのか 営業会議で「この商談、今どうなっている？」と聞いても、担当者に聞かないと答えられない。Salesforceを導入していても、そうした状態になることがあります。…

この記事の要点 問題点：基幹システムの「1社」と、Salesforceの「1社」は違う 基幹システムの得意先マスタは、受注、納品、請求という「お金と物の流れ」の単位で作られています。そのため、同じ会社でも、受注先、納品先…

「このExcelも、Salesforceに載せられますか」 導入の打ち合わせで、こう聞かれる場面は多いと思います。私も何度も聞かれてきました。お客様の手元には、営業の管理表、進捗表、集計表と、長年使ってきたExcelがた…

Salesforceで商談を管理しているのに、受注見込はABCDのランクで判断している。ランク別に金額を集計して、予算と比べている。 Salesforceの導入をお手伝いしてきた中で、導入済みの会社でいちばんよく見かける…

そろそろ年賀状の準備を始める時期ですね。 年賀状のリストというと、宛名印刷のためのファイルと思われるかもしれません。ところが、Salesforceの導入をお手伝いしていると、この年賀状リストが「会社でいちばん充実した顧客…