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この記事の要点 Salesforceの失注理由で、何が起きるのか 営業会議で、買わなかった理由を聞くと、理由がいくつも挙がります。予算、ローン、時期、ご家族の反対。どれも本当のことです。 ところが、会議は「結局、どれが決…

この記事の要点 Salesforceの運用引継ぎで、何が起きるのか Salesforceの導入が終わると、運用は、お客様のシステム管理者に引き継がれます。納品時には、管理者向けのレクチャーを行うのが一般的です。 ところが…

この記事の要点 Salesforceとエクセルの二重管理は、なぜ起きるのか Salesforceを導入して数年たつと、営業会議の資料が、いつの間にかエクセルの予算実績表になっていることがあります。営業は、Salesfor…

この記事の要点 伴走型の支援が広がっている 2026年10月、SCSKが、Salesforceの「Agentforce」を使った営業AIエージェントを自社で作り、2027年までにFDE（Forward Deployed …

この記事の要点 FDE（Forward Deployed Engineer）とは FDEは「Forward Deployed Engineer」の略で、お客様の現場に入り込み、AIなどの技術の試験導入から本番稼働、定着ま…

この記事の要点 SalesforceのMCP・API連携で、何が有料化されるのか Salesforceは、登録されたAIエージェントがMCPまたはAPI経由でSalesforceを呼び出して成功するたびに、1回の「Hea…

この記事の要点 Salesforceのデータ移行で、よくある状態 Excelで手入力された顧客データには、電話番号の先頭の「0」が消えている、和暦と西暦とテキストが混ざった日付、1つの欄に複数のメールアドレスとメモが入っ…

この記事の要点 Salesforceの入力が定着しない、よくある状態 導入判断にかかわった管理職がまず自分たちで使ってみて、「入力が面倒で、全営業には広げにくい」と感じる。導入して間もない時期に、よく聞く話です。 原因は…

この記事の要点 問題点：なぜ、取引先からの問い合わせがなくならないのか 代理店やディーラー、サロンなど、取引先を通して商品を販売している会社では、取引先から「うちが発注した分、今どうなっていますか」と聞かれることがよくあ…

この記事の要点 問題点：なぜ、受注後の作業で漏れが出るのか 受注が決まったあとには、請求、手配、案内、点検など、会社ごとに決まった作業があります。多くの会社で、その段取りはベテランの頭の中にあります。 受注の内容によって…