2026年10月7日
この記事の要点
- 問題点：入力が目的の達成確認にとどまり、次の行動の相談に使われていないと、営業にとって入力は報告だけになり、全営業に広げられない
- 解決策：提案時の導入目的をチームで再確認して入力項目を絞り、営業がやるべき活動を上司が決めたうえで、入力することで助言をもらう
- 効果：入力が助言として営業に返り、別の資料を作らずに済むはずです。AIで入力の手間は減るが、やるべき活動と、何を入力して誰が見るかを決めることは残る
Salesforceの入力が定着しない、よくある状態
導入判断にかかわった管理職がまず自分たちで使ってみて、「入力が面倒で、全営業には広げにくい」と感じる。導入して間もない時期に、よく聞く話です。
原因は、入力する営業の側にあるとは限りません。多くは、入力の使い道が決まっていないことにあります。
雑貨の製造販売の会社の例です。ルートセールスの営業が、日報に訪問と訪問の目的を入力し、管理する側は、目的を達成したかどうかを見ていました。この運用は、もともとExcelで行っていたもので、Salesforceでも続いています。週報は会議資料を兼ねていて、レポートから転記して使われています。
入力が、達成の確認にとどまり、次の行動の相談に使われないと、営業にとって入力は、返ってくるもののない報告になります。
見直すこと1：提案時の資料を見返し、導入の目的を再確認する
導入の目的は、提案のときに決まっているはずです。提案資料を見返し、プロジェクトを主導するメンバーで、「何のために入力するのか」を、あらためて確認します。
そのうえで、入力項目を、目的に必要なものに絞ります。目的に関係のない項目は、営業にとって手間でしかありません。
見直すこと2：営業がやるべき活動を上司が決め、入力することで助言をもらう
商談のフェーズがあってもなくても、営業がやるべき活動は、上司が決めておく必要があります。システムは、決めたことができているかを、チェックするためのものです。
Salesforceの想定する使い方は、商談のフェーズを定義し、フェーズごとにやることと目標を決め、マネジャーが毎週、決めたことができているかを確認する、というものです。ルートセールスのように、フェーズの概念がない会社でも、考え方は同じです。訪問目的や頻度などを決めて、営業は入力することで、できているかを確認してもらい、できていなければ助言をもらいます。
やるべき活動が決まれば、週報や会議資料は、標準のレポートやダッシュボードから出せます。
何をやるべきかは、お客様の業務の判断です。Salesforceの導入を依頼するとき、提案を受けるときは、「入力したものを、誰が、いつ、何のために見るのか」を確認してみてください。
AIで変わること、変わらないこと
入力そのものは、AIが引き受けられます。私が試した記事を、紹介します。
議事録から商談を更新する。 「探す・まとめる・入力する」がゼロに。ClaudeとSaaS接続だけで会議準備が3分で終了 https://note.com/nueshima/n/n7b2f704be574
カレンダーから日報を作る。 Salesforceの日報作成を自動化！Claude + MCPで「二重入力ゼロ」の営業DX https://note.com/nueshima/n/nd00424546180
名刺やメールの署名から登録する。 Claudeで名刺情報をSalesforceへ自動登録！転記作業をゼロ化 https://note.com/nueshima/n/n40cdd68762fd
ただし、AIは決めた基準に従って作業します。やるべき活動と、何を入力して誰が見るかを決めることは、残ります。やるべき活動が決まっていれば、AIは、決めたことができているかをチェックする役にもなれます。
まとめ：効果・メリット
見直す2つのこと ●提案時の資料を見返し、プロジェクトを主導するメンバーで、導入の目的を再確認する ●営業がやるべき活動を上司が決め、入力することで助言をもらう
- 入力したものが、助言として営業に返ってきます
- 別の資料を作らなくて済み、情報が早く見えるようになります
- 情報が早く見えることで、対策を早く打てるはずです
私たちにとっても、入力ルールや集計の個別の開発が減り、標準の使い方の提案と、稼働後のAI活用の支援に、時間を使えます。
AIで入力の手間は減ります。でも、やるべき活動と、何を入力して誰が見るかを決めることは、残ります。
まずは、今の週報を1つ開いて、その数字が、どの入力から出ているかを確かめてみてください。
Salesforceの無料診断を行っています
取引先、取引先責任者、商談、活動の入力作業を、AIに任せるとどれくらい時間を減らせるかを無料診断でお伝えします。
- 1日または1週間あたりの入力件数と、お客様からの電話やメールなど情報の入ってくる経路を質問票にご記入いただき、それをもとにお話を伺います
- 対象：Salesforceを導入済みの企業様
▶ 無料診断のお申し込み：noboru-consulting.com